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2025-06-26
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经济:我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免👚,给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右,在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏,下半年若能实际工资同比转正👛💕,则能带来实际消费的增加;人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响😻👝💕,日本的净出口或存在较**动,存在压制GDP的可能性🍓🥿👜👠。
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经济:我(wo)们认为今后的日美贸易关税谈判中对日(ri)本(ben)的关税或能(neng)一定程度的减免(mian),给日本GDP带来的拖累或在(zai)0.3-0.4个百分点左右,在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的(de)节奏,下半年若能(neng)实际工资同比转正,则能带来实际消费的增加;人(ren)手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的(de)影(ying)响(xiang),日(ri)本的净出口(kou)或存在较**动,存在压制GDP的可能性(xing)。
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3) 经济基本面来看💛💕😈🥭👜,内需不足😻、物价低迷仍对企业盈利产生制约💝🍊🍊🥿。5月CPI同比下降0.1%🍈,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩😡👙💔,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🥦😈🥔🩳,除了油价下行的输入性影响外💖🍆👝🩳,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥒💯👛💛,畅通供需循环,打通实体经济堵点”🌽🍉💌,需要“财政、货币、产业、就业🍄、社保”等各项政策协同形成合力🍌🥾💗。历史经验显示👠🍄,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👡,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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有创(chuang)新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行(xing)业的基金经理,他们主要关注及询(xun)问财务数据(ju),而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较,问得(de)更细、更专业。另一家(jia)创新药企的董秘说自己遭遇(yu)“三连问”——“能出海吗?价格(ge)多少?市场规模多大?”其表示,有时候甚至最后一个(ge)问题,提问者自己就会给出答案。
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