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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-27
欧美日韩国产中文字幕理论
行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分(fen)红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。叶一飞创造中国赛车历史
行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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