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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-28
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍有上涨动力。美(mei)国AI基建(jian)景气，仅当前在建数(shu)据中(zhong)心容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高(gao)位，即未来2-3年内美国商业(ye)用电有持续(xu)增(zeng)长动力。从电力供给侧看，当前对煤(mei)电(dian)环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部(bu)分(fen)供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气(qi)电由(you)于产能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年(nian)内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电(dian)势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。
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