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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格(ge)因素(su)拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于(yu)A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。扬州门将燃尽了 多角度回看扑救集锦
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