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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路🥬💕，红利底仓+小盘成长🤍🍊💯。红利方面🧡🤍🍇🍎🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔💔🩰👗，前端的收入和利润难以保证👡🥑🥦👞，但自由现金流充沛的企业😻🤬，既可以延续其分红表现🍎🍑🥻💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌🧡🍉，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻。②改善视角下👘👙🧡🤬🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡😻👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻🍌🥬。行业关注自主可控👙，包括电子（算力、半导体设备🎒、芯片）🍏💟👢👘、信息化（数据库、操作系统）🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕、通信（算力服务+卫星通信）。汪苏泷沈阳演唱会大展鸿图
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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