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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利(li)方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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