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2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强🥝，外资流出🍆，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💌🌽，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍓🍄🥻💋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😻，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥🧡，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💝🍆🥾🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💋👜👘🩱🩱，强美元叠加国内经济下行压力加大🍍🍌😈🥻🍇，外资加速流出💕🍅💞🧄🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍊🍅，23年恒生指数下跌-13.8%🤬💘，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👘👠🎒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💕💞👙💗👅，万得全A -10%🥿🧄，AH溢价指数从133升至151。当前来看🤬🍋🥔🍊，美元短期走强概率不大🍏🍉🍊💘💌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈😠😈。中东紧张局势对A股扰动或有限 市场短期可能延续板块轮动趋势
下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。
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