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2025-06-28
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我们看好下半年软件板块业绩及估(gu)值韧性。主要由于：1）美(mei)国宏观衰退(tui)风险较(jiao)小，企业IT支出具备韧(ren)性，支撑(cheng)厂商业绩高增；2）企业为部(bu)署AI应用(yong)构筑扎实的IT基(ji)础(chu)，在(zai)云迁移、数(shu)据库、数据治理、网络安(an)全等(deng)方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较(jiao)低，各(ge)厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为(wei)市场估值提振的强催化。埃隆，马斯克与特朗普关系闹掰以后，俄罗斯伸出了橄榄枝。
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