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2025-06-25
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。汪小菲霸气护妻 群聊记录疑似曝光
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