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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。宁德时代在宜宾成立动力电池公司
行业配置：维持哑铃配置思路🥭，红利底仓+小盘成长👢🩱🍓😈。红利方面🍑😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍👞🍒💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄👞👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎🥒💕🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅😈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👗🥕🍄👘🥦。行业关注自主可控👗，包括电子（算力、半导体设备🥦💌、芯片）😠🧄、信息化（数据库🤬🥕💞🥾🧡、操作系统）💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
91夜色 行业配置：维持哑铃配置思路🩱💟👙🥿，红利底仓+小盘成长🥬🍑👗👢😠。红利方面👄，在通胀尚未回归💕🍆🩰，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩲，既可以延续其分红表现😻🍒🍎👞🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄😻🍆🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗💟💋、公路🍉；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽👗👿😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🥝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒，下同）和科创板（20%）👘🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势💌🍄💗。行业关注自主可控，包括电子（算力👿👞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛💟、通信（算力服务+卫星通信）。宁德时代在宜宾成立动力电池公司 一(yi)位以色(se)列官员称，特朗普**在私下讨(tao)论中未对这一数周的时间框架提出批评。一(yi)位白宫(gong)官(guan)员表示，**知晓并默(mo)许支(zhi)持(chi)以色列的计划(hua)。当被问及冲突可能持续多久时，该官(guan)员表示，这取决于伊朗的(de)反应。
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