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操逼办公室一区二区
2025-06-27
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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。恭迎新王！AL碾压BLG捧杯
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