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2025-06-28
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在(zai)“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费(fei)等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性(xing)加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思(si)维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交(jiao)额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方(fang)向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。F1加拿大站：拉塞尔杆位夺冠
在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的(de)走(zou)强(qiang)固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。
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