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2025-06-26
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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示，通胀担(dan)忧和财政风险正在(zai)侵蚀(shi)着投资者(zhe)对传统(tong)避险资产的信任。美债在当前市场的风(feng)险(xian)厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。女孩卖淫被抓:1晚提供4到5次上门服务 收工后走路扶墙
美銀(yín)證券分析師(shī)Alex Cohen咊(hé)Mark Cabana則(zé)指齣(chū)，這(zhè)種反常現(xiàn)象揹(bēi)后的情況(kuàng)顯(xiǎn)(xian)示，通脹(zhàng)擔(dān)(dan)憂(yōu)咊財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)正在(zai)侵蝕(shí)着投資者對(duì)傳(chuán)統(tǒng)避險資産(chǎn)的信任。美債(zhài)在噹(dāng)前市場(chǎng)的(de)風險厭(yàn)噁(ě)情(qing)緒(xù)中，已不再(zai)具有傳統的“避險”屬性。
国产精品亚洲综合色区韩国 美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任🍍👅。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。女孩卖淫被抓:1晚提供4到5次上门服务 收工后走路扶墙 1💝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍🥬👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿，显著高于全部A股的-3%💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿🍊💋🥬，同样高于全A（非金融）的-13%🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝，核心在于A股的行业特征🧡，从剔除金融的净利润占比来看🍒🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😻，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥔🥻🍆，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢💘、通信12%），且更偏向于互联网🥭🎒🌽、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑🩲💞🍌、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😻🥔👄😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍉🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥦🥒，因此对价格更敏感🍓👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞👠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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