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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路🍑，红利底仓+小盘成长💝🥾🥦🧅💞。红利方面🍄，在通胀尚未回归👙，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🍇🍒，获得ROE的抬升🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛🍎；补贴政策推动下🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇🍅🍎；预期走出底部💕🧄🥭💟，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🍄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿👅🍋🍑🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍇👛🍉💯、信息化（数据库🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡💟💔。35℃！上海明天冲击今年首个高温日！不下雨是要出梅了？最新回应→
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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