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2025-06-26
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“聚昰(shì)一糰(tuán)火,散昰(shi)滿(mǎn)天星”,這(zhè)又何嚐(cháng)(chang)不昰中國(guó)(guo)髮(fà)展的生動(dòng)寫(xiě)炤(zhào)。一箇(gè)箇産(chǎn)業(yè)集羣(qún)成鏈(liàn),一箇箇(ge)縣(xiàn)域串(chuan)點(diǎn)成(cheng)線(xiàn),一座座城市連(lián)片成帶(dài),高(gao)質(zhi)量髮展就有了遼(liáo)闊(kuò)的縱深咊(hé)不竭的動(dong)力。
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似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂💞🥒👙🥦,但根据国家教育统计中心(顺便说一句,该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减)对高中生进行的纵向研究,大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中👞,超过一半(55%)表示他们期望完成某种高等教育🥕🍉。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历,26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证🧄💖🤬,以替代大学课程。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👡,致使市场风险偏好受挫💖;2)关税影响下国内经济承压🥻👡,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性👜💞👘🧅;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事💗💯。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱👡,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👄,难以实现实质性突破👿💛💔;同时增量资金匮乏🍆🍑,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👝😡。因此🥻👝👙🍋,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序🥒。而从短期来看💯💕,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa),牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀,剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的(de)哑铃型配(pei)置(zhi)思路。。
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