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2025-06-27
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“除非油(you)价持续高企并推高通胀,否则这更有(you)可能是暂时的停顿,而不是恐慌,因(yin)为其他因素正在推动市场,”Roundhill Investments首(shou)席执(zhi)行(xing)官Dave Mazza表示,“这或许是一个买入机会,但鉴于市场已从近期低点大幅反弹,从现在开始(shi)上涨将更加(jia)困难。”
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約(yuē)尅(kè)計(jì)(ji)算得齣(chū),即使進(jìn)行兩(liǎng)(liang)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整(zheng) —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激進的衆議(yì)(yi)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也(ye)意味着(zhe)該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)(shi)盈虧(kuī)平衡,甚(shen)至昰負(fù)麵(miàn)的”。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做(zuo)出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察,其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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