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2025-06-26

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   99久久精品免费看国产 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚(shang)未回归(gui),价(jia)格低位运行的背景(jing)下,前端的收入和利润难以保(bao)证,但自由现(xian)金流充沛的企业,既可(ke)以(yi)延续其分红(hong)表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支,获得ROE的抬升,享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视(shi)角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu);补贴政策推动下,兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下,关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属;预期走出底部(bu),高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期(qi),自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面,货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性,小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang),24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔(ti)除股权融资和**债券)同比)触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性,当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停(ting)限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(ban)(10%)或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控,包括电子(算力(li)、半导体设备、芯片)、信息化(数(shu)据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化(hua)工+新材料)、通信(算力服务+卫星通(tong)信)。朝鲜驱逐舰光速修复重新下水周五(6月13日),吃喝板块继续回调,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘后持续下行🩰🥻👝,而后维持低位震荡🎒,截至收盘,场内价格跌2.3%。
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