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2025-06-26

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   一级毛片亚洲特黄 两家昔日风险机构再遭清算。6月13日,金融监管总局披露的一则行政处罚信息显示,天安财险和天安人寿均因多项违法违规行为被吊销业务许可证,28名责任人员合计被罚352万元,7名责任人员遭终身禁业🧄。李在明率先叫停广播,金将军随即回应,朝韩蜜月期实锤了 行业配置:维持哑铃配置(zhi)思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润(run)难以保(bao)证,但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业,既可以延(yan)续其分红(hong)表现,也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支,获(huo)得ROE的抬升,享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角:①稳定视(shi)角(jiao)下,关注盈利和分(fen)红稳健的银行;受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路;补贴政策推(tui)动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高(gao)分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存量项目进入收获期,自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性(xing),小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang),24/6剩余流动性(M2同比-社融(rong)存量(liang)(剔除股权融(rong)资(zi)和(he)**债券)同(tong)比(bi))触底-0.55%以来持续(xu)回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性,当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强,而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(ban)(10%)或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控,包(bao)括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源(yuan)化工(gong)(新疆煤(mei)化(hua)工+新材料)、通信(算力(li)服务+卫星通信)。
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