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2025-06-28
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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定,而且在他按计划离任多年后也保持稳定👙。
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關(guān)稅(shuì)水(shui)平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週(zhou)有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中(zhong)國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定,而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年(nian)后也保(bao)持穩(wen)定。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💋🩱💟🩲,是基准判断👡🍈🍄🥝🍏。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币💝、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👡🍋,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥔,强化全球衰退预期🥕🍏🤍🍎。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后👠🎒。而在中长期中美竞争视角下🍈,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💟💘。
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1.在全毬(qiú)主要股票(piao)市場(chǎng)中,中國(guó)昰(shì)市場集中度(du)最低的(de)國傢(jiā)——前十大公司(包括國企)佔(zhàn)整箇(gè)市(shi)場市值的17%,而美(mei)國(guo)爲(wèi)33%,新(xin)興(xìng)市場(除中國外)爲30%。
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上周五,以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承(cheng)压。美股三大股指全线下跌,标普500指(zhi)数(shu)收跌1.1%,投(tou)资者纷纷转向避险资产,如(ru)美元(yuan)和债券(quan)。这一事件为本已充满(man)不确定性的市场增添了新的变数。
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