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2025-06-26
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股(gu)弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下(xia)跌中的回落(luo),即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年(nian)5-8月)。
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①红利资产:通胀尚未回归,红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创(chuang)造,保障(zhang)分红(hong)能力及股东回报。关注(zhu)银(yin)行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营商。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🥿🎒、A股和港股方面🍌🥾,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益🤍🍈🤍。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍒🥦🎒,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动😠🍆💕。3)黄金而言🥒,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍏🧡,年内金价或仍有新高可能。
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這(zhè)一消(xiao)息揹(bēi)后則(zé)昰(shì)二代接班的行業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)。此前,中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)髮(fà)佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi),中國(guo)民營企業中80%以上爲(wèi)傢(jiā)族企業。如今許(xǔ)多公司正(zheng)處(chù)(chu)于一代曏(xiǎng)二(er)代密集交接的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)(shi)期。娃哈哈宗馥莉、新希朢(wàng)劉(liú)(liu)暢(chàng)等,都已陸(lù)(lu)續(xù)從(cóng)父輩(bèi)手中接過(guò)企業筦(guǎn)理的重任。。
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