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91丨国产丨精品入口
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2025-06-28
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“中国超市”崛起的背后,是创新(xin)药(yao)从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据,2023年(nian)国内药企license out项(xiang)目数量首次超过license in项目数量(liang);2024年,国内药企对MNC(跨国药企)的license out项目超过30个。其中,恒瑞医药、舶望制药和(he)礼新医(yi)药(yao)进入2024年全球合作、并购榜单前十位。
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从仓位管理来看🥥,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%👠、36%;“50%~100%”🥻、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%🥒💞👡🍍🍋;“空仓”占比提升3个百分点至7%。
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制🤬🍒;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化💛,而日本是全球弹性最大的市场之一🥝💋;(3)政治层面上🍌,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改善🥦💘。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引力🥒👗👛🍏。此外🍓,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)。
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面对全球经济动荡、逆全球化和数字鸿沟新风险,蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示:“数字科技行业亟需行动起来💌🍉💌,确保创新成果惠及大众🧡🍇🍓,而非成为少数人的专属红利🍅💋👘💯,从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济。”。
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