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2025-06-28
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今年5月,**中央辦(bàn)公廳(tīng)、國(guó)(guo)務(wù)院辦公(gong)廳印髮(fà)了《關(guān)于持續(xù)推(tui)進(jìn)城市更新行(xing)動(dòng)的意見(jiàn)》(下稱(chēng)《意(yi)見》),明(ming)確(què)了實(shí)(shi)施城市更新行動的總體(tǐ)要(yao)求、主要(yao)任(ren)務等內(nèi)容。
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分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌(die),恒(heng)生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情(qing)下重(zhong)启上行通道,万(wan)得全A全年上(shang)涨9%,结构上电(dian)力设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行(xing)影(ying)响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利(li)润增(zeng)速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看,关(guan)注通胀回归的节奏和(he)幅度,若(ruo)价格水平(ping)快(kuai)速回升,A股业绩优势放大(da),有望相对港股走强(qiang),但短期概率不大。此外,关(guan)注美联(lian)储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大,可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌(die)的分化(hua)收敛。
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