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2025-06-26
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这么多年下来,邹年年和邻居(ju)相(xiang)处得像一家人:一位大爷见他(ta)吆(yao)喝哑了嗓子,特意送来录好的喇叭;几(ji)位老街坊自发坐在(zai)店门口当起“推销员”,向来往(wang)行人介绍(shao)这家咯吱盒店……
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👅👝💔👢,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期💘🍌;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现🩰👢,AI应用商业价值有望释放💝🍄🤍🥦。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💯🍑🥑,AI基础设施需求持续性超出市场预期💝🍊。关税方面,在当前关税政策下🎒,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧄,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍑👗💋,需要承担的关税有限🩳;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💝😻,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。
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在权益类公募基金扩容🧡👘、中长期资金入市与政策工具护航下💔💔🥭,A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💕,后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥔👅🎒。
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安利股份(fen)錶(biǎo)示,作爲(wèi)(wei)車(chē)(che)企品牌的T2供應(yīng)商,公司主要與(yǔ)汽車座椅廠(chǎng)、飾(shì)(shi)件廠等 T1供應商建立直接業(yè)務(wù)郃(hé)作。主流車企縮(suō)短賬(zhàng)期政筴(cè)對(duì)公司(si)形成實(shí)質性利好,將(jiāng)通過(guò)加(jia)速應收賬欵(kuǎn)週轉,改善現(xiàn)金流、降低財(cái)務(wu)風(fēng)險(xiǎn)。
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根据公司2024年年报,*ST同洲的主营业务主(zhu)要分为两(liang)大板块,一是能源领(ling)域业务,包括(kuo)各类聚合物软包电(dian)池(chi)、高功率电(dian)源产(chan)品等。二是机顶盒领域业务,主要(yao)包括卫星接收(shou)工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端、数字(zi)电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。。
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