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2025-06-26
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对于以伊冲(chong)突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工(gong)、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全(quan)球海洋(yang)运输(shu)量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变(bian)量对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下,年内金(jin)价或仍有新高可能(neng)。
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