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2025-06-27
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格(ge)下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。白鹿把花如月的痛演出来了
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