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2025-06-28
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申(shen)万一级行业(ye)指(zhi)数中,有色金属、石油石化行业涨幅居前,均超过3%;农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建(jian)筑(zhu)材料、计算机等行业跌幅居前。
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近日,北京(jing)奕斯伟计算技(ji)术股份有限公司(以下简称(cheng)“奕斯伟计算”)向港交所主板递交《招股书》。若成功上市,奕斯伟计算将成为(wei) “RISC-V全球第一股”。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩰🍎👿🥦,牛市上半场是金融再通胀😠,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊💯👛😈👚,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍏👚🥭🥾🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🌽😻,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥔,同时通胀尚未回归👛🥬💛💞,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍊🩲,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗💘💘。
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