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2025-06-26
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創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能火多久(jiu)?《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者(zhe)。二級(jí)市場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的,但中國(guó)創新藥(yao)從(cóng)license in(許可引進(jìn))到持續(xù)license out(對(duì)外授權(quán))的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路,才剛(gāng)剛(gang)開(kāi)始(shi)。
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对(dui)于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和(he)港股方面,地缘冲击影响(xiang)偏短(duan)期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一,关(guan)注两个(ge)变量对油价的推动。3)黄金而言,地(di)缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势(shi)下,年(nian)内金价或仍有新高可能。
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【中观·景气(qi)】5月出口(kou)同比增幅收窄,各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的(de)领域主要有:1)黄金(jin)、白银期(qi)现价格上行,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽(qi)车包括底盘(pan)出口同比增(zeng)幅扩大;3)5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气较(jiao)高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色(se)、汽车等。
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