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欧美日韩国产综合视频在线观看
2025-06-27
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上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币(bi)方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系(xi)列政策催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准(zhun)备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。
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