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2025-06-24
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总的来看,5月份,随着政策组合效应持续释放,稳经济(ji)促发展效(xiao)果显现,国民经济保持总体平稳、稳(wen)中有进发展态势,充分展现了我国经济的韧性和活力。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💔🧅,其次是汽车电子电气系统💗、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍊💖,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍊👚。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🥻🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利🩱,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👄💕🩳,意味着积极信号,板块一度反弹🧡,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜,预计会逐步延续回暖态势。
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“前5个月,我国进口的铁矿砂、原油🌽👘👄、煤💖🥭、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%🥭🥦、13.9%,这些因素都会对我们的进口产生一定影响😈💕。”付凌晖表示💝。
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更难得的是,相(xiang)比食品饮料和家电板块,银行(xing)板块的分化程度更(geng)小。截至最新收(shou)盘日,银(yin)行(成分)板(ban)块(kuai)42只(zhi)股,39只股年内上涨。拉长(zhang)时间(jian)看(kan),2015年(nian)牛市顶点至今,30只股实现(xian)上涨,占总数比重约71%。
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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面,调整长端债券发行节奏。。
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總的來(lái)看,5月份,隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放(fang),穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn),國(guó)民(min)經濟(ji)保持總體(tǐ)平(ping)穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì),充分展現了我國經濟的韌(rèn)(ren)性咊(hé)(he)活力。
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