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2025-06-28
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维(wei)持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造(zao)和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。
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