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2025-06-27
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄💗💯。本周景气改善的领域主要有:1)黄金👠、白银期现价格上行💟,工业金属库存多数下行🎒🥻;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👜、集成电路🧡💞😈🩲、有色、汽车等。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内瓦共识👄🍓,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共识的协议框架🍉🍑,为未来进一步磋商提供了结构性基础🎒👛🍋。结合中美两方发布的信息,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域;相应的💞,中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。。
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