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2025-06-28
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本次(ci)要约收购的股份(fen)为除曹龙祥、济川控股及**济川(chuan)以外的其他股东所持有的全(quan)部无限售条件流通股,共计(ji)3.51亿股,占(zhan)公司总股本的38.06%。
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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn),金螎(róng)科技ETF(159851)單(dān)日震盪(dàng)走低,場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)收跌1.43%,全天成(cheng)交額(é)超4億(yì)(yi)元(yuan)。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看,連(lián)(lian)漲(zhǎng)(zhang)兩(liǎng)週后,金螎科技ETF(159851)單(dan)週場內價格收平,多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡,成交額達(dá)22.87億元,環(huán)比放量超25%,交投情緒(xù)進(jìn)一步上(shang)颺(yáng)。
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4 月(yue)以来的(de)反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心(xin)因宏(hong)观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能,致使市场风险偏(pian)好受(shou)挫;2)关税影响下国内经济承压,企业(ye)盈利(li)复苏节奏趋缓;3)地缘局势(shi)升温加剧(ju)市场不确定(ding)性;4)区别于(yu)第一轮科技重估逻辑,当(dang)前缺(que)乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指(zhi)超跌(die)反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直(zhi)观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的(de)水平(ping)。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的状态(tai),表现相对无(wu)序。而从短期来看,“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。
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以色列旨在摧毁伊朗核能力的行动(dong)没有收手的迹象,随着以色列和伊朗互相轰炸对方的军事和民用目标,这个盛产石油地区的风险正(zheng)在上升。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药👗🩰👿🍎、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥭🍅。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💓,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🧄。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧡🥕🥬,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🥒,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖😡🥥💌💗,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时💯🥝,新消费板块的成交额占比也从高位回落🍊🍒👄🥥,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍓🧡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。。
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