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2025-06-26
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2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高,但全球经济整体平稳运行😡,除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍有修复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🥭,下半年我们更看好非美地区的机会👢💓😈💓🥦,对欧洲市场保持相对乐观,提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容)🤬💋,工业(电力设备>自动化)🍄,金融🤍🩲,我们对消费以及偏消费的制造业(家电👗、汽车)、大宗原材料保持谨慎。
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受中东地区石油供应中断等市场预(yu)期影响,6月13日,波罗的海干(gan)散货指数(BDI)上涨3.36%,报(bao)1968点,创出去年(nian)10月初以(yi)来新高(gao)。最近一个月,BDI指数累计涨幅达(da)到54%。A股航运板块也迎来逆势拉(la)升,6月13日收盘时,凤凰航(hang)运涨停,中远海能、招(zhao)商轮船(chuan)、国航远洋(yang)等涨超5%。
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此外,高盛還(hái)對(duì)1300多份財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)進(jìn)行分析,民企主(zhu)導(dǎo)(dao)的科技行(xing)業(yè)(如(ru)媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件(jian)、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo))對AI的關(guān)註度顯(xiǎn)著(zhu)高于(yu)衕(tòng)行。
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