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2025-06-26
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为(wei)15.2,较上周上行0.1,处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周(zhou)指数估(gu)值多数下降(jiang),其中,汽车、国防军(jun)工和有色金属估值涨幅(fu)居前,计算机、食(shi)品饮料、建筑材料估值跌幅居前。
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本周沪指围绕3400点附近反复震荡,周五受伊朗以色列冲突影响,市场放量下跌🍆。风格上小盘股领跌🥔👠。板块上,有色金属💞💋💗、石油石化、医药板块领涨,食品饮料😠、计算机、建材板块领跌。
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下半年政策放(fang)松有望对冲关(guan)税影(ying)响。货币政策(ce)方面(mian),欧央行利率(lv)已经在中性(xing)水平,但若经济恢复疲软,则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政(zheng)策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限,但有(you)利于信(xin)心和风险偏(pian)好的恢复。
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与(yu)此同时,美国经济总体表现(xian)健康,或缓慢降温,但(dan)几乎没有人预期(qi)美联储(chu)近(jin)期会(hui)调整利率。根据期货(huo)合约定价,投(tou)资(zi)者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。。
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