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2025-06-28
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綜郃(hé)而(er)言,中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)在週末(mo)仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn),關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以(yi)及美國(guó)(guo)昰否正式宣佈(bù)介入,短(duan)期貴(guì)金屬受(shou)資金(jin)青睞(lài)(lai),正在試(shì)探前(qian)期高點(diǎn)的阻力。
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综合而言,中东局势在周末仍继续升温(wen),关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入,短(duan)期贵(gui)金属(shu)受资金青睐,正在(zai)试探前期(qi)高点的(de)阻力。
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值得注意的是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点。数(shu)据(ju)显(xian)示(shi),截至周四(6月12日(ri))收盘,食(shi)品ETF(515710)标的指数细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位,中(zhong)长期配(pei)置性价比凸显。
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佩泽希齐扬则告诉****,自就职以来,他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定,但每当他接近实现这一目标时,以色列就试图阻挠他的议程。报道称,佩泽希齐扬表示💓🤬,他希望伊朗和沙特能够共同努力,让中东地区恢复平静🥿。
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行业配置:维持哑铃配置思路🍄🍒👅🌽,红利底仓+小盘成长💗👢💞。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证👗,但自由现金流充沛的企业🥔🍋🥿🍈,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升👜🍋,享受更多成长性🥑🩱🩲。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🥦🥝;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽🩲,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡🧅,关注存量项目进入收获期🍇🥥🩲,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强👛,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋😈😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈👄💔😈,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥬,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡,包括电子(算力、半导体设备🥻、芯片)🧡🍍😡、信息化(数据库😻💖、操作系统)🥿😠、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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渥太(tai)华大学专(zhuan)攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺(nuo)表示,卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实(shi)现关系多元化,并与比过去更广(guang)泛的伙伴接触”,“我希望这是一种比特鲁多时期(qi)更少道德说教的方式”。。
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