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2025-06-27
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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