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2025-06-26
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制造业与贸易:下(xia)半年或进入去库存周期,经济增(zeng)长压力可能加大。上半(ban)年东南亚商(shang)品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域。进入下半年,我们认为东盟(meng)对美贸易增量短期内或将见顶,美元结(jie)算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓(huan)或将加剧就业风(feng)险并(bing)影响消费。存(cun)量订单消(xiao)化完后企业预期谨慎,外部环境变化与制(zhi)造业结构(gou)调整或将(jiang)持续施压(ya)增长,后续需关(guan)注贸易谈判(pan)进展及本(ben)地需求修复。
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一是释放了内需潜力(li)。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较(jiao)快增长。5月份,限额以上单(dan)位商品零售额中(zhong),家用电器和音像(xiang)器(qi)材类、通讯器材类、文化办公用(yong)品类、家具(ju)类商品零售额同比增长25.6%-53%之间,速度非常快,合计拉动社会消费品零售总额增长1.9个百分点。设(she)备更新投资的带动作(zuo)用也在持续显现,前5个月设(she)备(bei)工器具购置投资增长17.3%,拉动全部投资增长2.3个百分点,对投资(zi)增(zeng)长的贡献率达到63.6%。
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③投資者結(jié)(jie)構(gòu):港股外資(zi)佔(zhàn)比(bi)更(geng)高(gao),美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng),美元走弱,外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘,港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì),率先受益。
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