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天天综合福利电影
2025-06-26
天天综合福利电影
1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价(jia)格因素(su)影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。美媒：特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关，警告伊朗不要将美方列为报复对象
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