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免费又黄又硬又大爽日本
2025-06-24
免费又黄又硬又大爽日本
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策(ce)推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业(ye)金属(shu)；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。60岁郭富城官宣老婆怀三胎，全网祝福，我却替方媛感到无比心酸
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