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日韩欧美国产综合
2025-06-28
日韩欧美国产综合
关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。我国对中亚五国进出口跑出加速度
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