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2025-06-26
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维持年度策(ce)略观点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要(yao),打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前,仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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