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2025-06-24

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   亚洲性人人天天夜夜摸 上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”🍆,关注后续降准降息节奏及幅度💞👄。由于A股较港股散户投资者占比更高🩲,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩲,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👜🍇🩲。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👛🩲🥬🤬🩰。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准😡🍌👚🍎,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策👛👚😡🍎,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🥝💛👝🥑,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗。一系列政策催化下A股持续上涨💗👜🍅💋,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🍊。(2)19年初内外部环境转好🍍👙👝,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💕👘,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🥬🍓🍌🤬,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期👠,带动A股迎来春季躁动行情😈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%🍆🍎,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度😈🍒😡🥬。以色列为何突然对伊朗下狠手“他(ta)們(men)沒(méi)有(you)研究過(guò),但不(bu)妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司(si)敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新,股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透,股票漲完了。”該(gāi)(gai)人士直言,現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的大市值公司沒(mei)怎麼(me)漲,但(dan)有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)(ge)創新品(pin)種預(yù)(yu)期的(de)(股價上漲的公(gong)司),風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)就大些。
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