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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。以色列曝光突袭伊朗细节：诱骗高官聚集开会、多人在家中被杀！摩萨德向继任者发死亡通知，“这是警告他们，我们什么都知道”
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