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日韩人妻一区二区三区蜜桃视频
2025-06-27
日韩人妻一区二区三区蜜桃视频
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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