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91夜色
2025-06-27
91夜色
关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情(qing)的(de)持续(xu)性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋(qu)稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格(ge)局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。最新统计出炉：幼儿园一年关掉2万所，民办校少了1.5万所
关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车(che)电子电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用(yong)车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖(nuan)态势。
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