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2025-06-25
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“特朗普总统的出席虽然至关重要,但(dan)削弱了各方在诸多(duo)问题(ti)上拥有共同全球议(yi)程的感觉,” 利利说,这给卡尼带来压力,他需确保(bao)峰会顺利进行,同(tong)时也降低(di)了达成重(zhong)大政策共识的预期(qi)。
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民生证券指出👝,近年来👄👗,国际局势变**织。在此背景下,区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🍈👡🍍🥻,中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位👙👘💯💯,从大国走向强国🥥🥾💖。该机构认为👛🎒👅👄,中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🩳,富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一,未来发展值得期待。
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资本市场:从行业策略来看🥒💛🍓,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出,其中包括,1)银行、REITs👗💕🥻、电信🍌💔🍏、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👠🥻👠💔;3)由财政支持的基建💯🥿💞💯💛、建筑🍇🍏🩲💖、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🧡💗🧡😻,分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略🍉。
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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💞💛,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油😈、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金🥒👄、白银等)或将存在较优的投资机会🍌🧄;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥔💟👄🥑,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本🥒,加剧全球通胀💋💔,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍈,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👗👿,大盘成长风格💋💛、创业板指数在收益率上表现较好。
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中國(guó)市場(chǎng):海外車(chē)企在中國市場短期內(nèi)或仍麵(miàn)(mian)臨(lín)較(jiào)(jiao)大競(jìng)爭(zheng)壓(yā)力,但我們(men)也觀(guān)詧(chá)到了一部分郃(hé)資車企已經(jīng)推齣(chū)了較有競爭力的新車型,我們認(rèn)爲(wèi)海外車企的産(chǎn)品力正齣現(xiàn)改善,我們建議(yì)跟蹤熱(rè)門(mén)新車型的銷(xiāo)量竝(bìng)關(guān)註銷量轉折點(diǎn)。。
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