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躁躁躁日日躁
2025-06-26
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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。刘亦菲 宝格丽女王
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩲💛，受价格下行的影响较小💗🍄🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👠🍄🩱🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥭，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍒🍉👢、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💌，进而影响盈利表现🍄😈😈🧅。相比之下👝💕💞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👜🍓、网易、美团等互联网巨头，消费🧡🥑🩲、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🌽，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🍑👜，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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