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免费又黄又硬又大爽日本
2025-06-25
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1、基(ji)本(ben)面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。官方通报临澧县一花炮厂爆炸，涉事企业19天前刚被罚
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高(gao)，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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