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精品一级毛片A久久久
2025-06-26
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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐(le)观(guan)，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖(gai)公司较(jiao)为积极的业绩(ji)指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业(ye)务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节(jie)奏放缓和(he)关税政策反(fan)复，短期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户(hu)资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业(ye)绩(ji)表现为收(shou)入承压，造成(cheng)盈(ying)利短期扰(rao)动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍(reng)然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继(ji)续关注(zhu)业务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地(di)有助于释放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储(chu)多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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