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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的(de)影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。江苏城市联赛：无锡队2-0送常州队四连败，周宇、康乐强建功
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